寧波鮑斯能源裝備股份有限公司

　　【壓縮機(jī)網(wǎng)】關(guān)于出售子公司股權(quán)暨簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的公告

　　一、交易概述

　　（一）本次交易背景

　　2022年11月9日，公司召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于出售子公司股權(quán)暨簽署一攬子協(xié)議的議案》，同意將持有的阿諾精密7.95%的股權(quán)出售給山特維克，并授予山特維克在2024年1月1日起至2024年3月31日止的期間內(nèi)行使認(rèn)購(gòu)選擇權(quán)以購(gòu)買公司持有的阿諾精密剩余55.94%的股權(quán)。2024年3月28日，公司召開第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于修訂阿諾精密股東協(xié)議條款的議案》，同意延長(zhǎng)認(rèn)購(gòu)選擇權(quán)期間至2024年4月30日，并修訂阿諾精密股東協(xié)議的有關(guān)條款。

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　　2024年4月23日，公司召開第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于出售子公司股權(quán)暨簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的議案》，擬將所持有的阿諾精密剩余55.94%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給山特維克，并于同日簽署《有關(guān)買賣蘇州阿諾精密切削技術(shù)有限公司約59.92%股權(quán)的協(xié)議》。

　　因交割日尚未確定因此暫無(wú)法實(shí)際得出本次交易的最終交易價(jià)格。如以2023年12月31日數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)算，則本次交易公司轉(zhuǎn)讓的55.94%股權(quán)價(jià)格約為122,283.22萬(wàn)元。

　　二、交易對(duì)方的基本情況

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　　山特維克集團(tuán)是一家以創(chuàng)新、數(shù)字化和可持續(xù)化為基礎(chǔ)的全球化的工程集團(tuán)，主營(yíng)業(yè)務(wù)為向采礦和巖石開挖、巖石加工和金屬切削提供產(chǎn)品和解決方案。

　?。ǘ┥教鼐S克集團(tuán)最近一年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　本次交易的實(shí)質(zhì)交易對(duì)手方山特維克集團(tuán)近一年的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

　　單位：百萬(wàn)瑞典克朗

　　

　　1瑞典克朗≈0.6679人民幣

　　三、交易標(biāo)的的基本情況

　　本次交易標(biāo)的為公司控股子公司阿諾精密55.94%的股權(quán)。

　　公司名稱：蘇州阿諾精密切削技術(shù)有限公司

　　經(jīng)營(yíng)范圍：研發(fā)、生產(chǎn)、銷售數(shù)控加工用精密、高速切削刀具、超硬刀具、各類精密工具、模具和硬質(zhì)合金工業(yè)品、自動(dòng)化及傳動(dòng)設(shè)備，提供相關(guān)售后服務(wù)及各類切削刀具的修磨；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；銷售切削油、切削液、導(dǎo)軌油、磨具、磨料；從事上述產(chǎn)品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）一般項(xiàng)目：非居住房地產(chǎn)租賃；物業(yè)管理；企業(yè)管理咨詢。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　標(biāo)的資產(chǎn)獲得情況：2016年4月，（鮑斯）公司以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買阿諾精密100%股份。其中，以發(fā)行股份方式支付對(duì)價(jià)的金額占交易總額的比例為34.37%，即13,749.60萬(wàn)元；以現(xiàn)金方式支付對(duì)價(jià)的金額占交易總額的比例為65.63%，即26,250.40萬(wàn)元。

　?。ǘ┌⒅Z精密最近一年及一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　

　　四、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

　　按照本協(xié)議的各項(xiàng)條款且受限于本協(xié)議的各項(xiàng)條件，賣方同意向買方出售，且買方同意向賣方購(gòu)買總計(jì)約59.92%的公司股權(quán)（即公司注冊(cè)資本總額人民幣99,699,140.00元中的人民幣59,753,798.00元）（“標(biāo)的股權(quán)”），自交割時(shí)生效。各賣方擬向買方出售的標(biāo)的股權(quán)比例，以及公司注冊(cè)資本中與該等標(biāo)的股權(quán)對(duì)應(yīng)的金額。

　　六、本次交易的目的和對(duì)公司的影響

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　　公司對(duì)外出售阿諾精密股權(quán)，主要為整合優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及資源配置，聚焦主業(yè)，發(fā)力壓縮機(jī)、真空泵、液壓泵業(yè)務(wù)構(gòu)成的流體機(jī)械領(lǐng)域，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和特點(diǎn)，有利于公司未來(lái)長(zhǎng)期發(fā)展。

　?。?）阿諾精密與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)差異較大

　　公司主要從事壓縮機(jī)、真空泵、液壓泵等圍繞流體機(jī)械技術(shù)開展的業(yè)務(wù)和高效精密切削刀具等業(yè)務(wù)，其中高效精密切削刀具業(yè)務(wù)主要由阿諾精密開展經(jīng)營(yíng)。刀具業(yè)務(wù)與流體機(jī)械業(yè)務(wù)差異較大，在生產(chǎn)技術(shù)、客戶市場(chǎng)、業(yè)務(wù)模式上都有所不同，業(yè)務(wù)板塊相對(duì)獨(dú)立。近幾年來(lái)，隨著流體機(jī)械業(yè)務(wù)和刀具業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)張，管理難度隨之增加。公司對(duì)外出售阿諾精密，將專注主營(yíng)業(yè)務(wù)板塊，把資源集中于流體機(jī)械業(yè)務(wù)，更加有利于公司未來(lái)長(zhǎng)期發(fā)展。

　?。?）流體機(jī)械業(yè)務(wù)市場(chǎng)空間巨大、發(fā)展前景廣闊

　　壓縮機(jī)、真空泵、液壓泵等流體機(jī)械是工業(yè)現(xiàn)代化、自動(dòng)化的基礎(chǔ)設(shè)備，承擔(dān)著為生物醫(yī)藥、石油化工、電力、礦產(chǎn)開發(fā)等行業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及國(guó)防建設(shè)提供關(guān)鍵設(shè)備的重要任務(wù)，在國(guó)家重大技術(shù)裝備發(fā)展中具有舉足輕重的地位和作用。未來(lái)，隨著我國(guó)持續(xù)加大工業(yè)化轉(zhuǎn)型升級(jí)力度，工業(yè)快速發(fā)展的前進(jìn)勢(shì)頭仍將持續(xù)，該領(lǐng)域業(yè)務(wù)市場(chǎng)空間巨大，發(fā)展前景廣闊。該領(lǐng)域未來(lái)有足夠空間支撐公司后續(xù)進(jìn)一步的發(fā)展和壯大。

　?。?）公司主業(yè)發(fā)展迅猛，未來(lái)增長(zhǎng)明晰

　　公司自成立以來(lái)即從事螺桿壓縮機(jī)的研發(fā)、生產(chǎn)，后陸續(xù)拓展到真空泵、液壓泵等流體機(jī)械產(chǎn)品。公司業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛、基礎(chǔ)扎實(shí)。公司的螺桿主機(jī)被國(guó)家工信部評(píng)為“全國(guó)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍”產(chǎn)品；真空泵產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升，市場(chǎng)認(rèn)可持續(xù)提高；從事液壓泵領(lǐng)域的寧波威克斯液壓有限公司評(píng)為工信部專精特新“小巨人”企業(yè)。

　　未來(lái)公司在該領(lǐng)域的主要計(jì)劃：

　　一是公司將積極拓展產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，開拓市場(chǎng)空間。公司將持續(xù)推進(jìn)無(wú)油螺桿壓縮機(jī)、一體式螺桿壓縮機(jī)等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和市場(chǎng)推廣，拓展真空泵產(chǎn)品在光伏、鋰電池等新的應(yīng)用領(lǐng)域，發(fā)掘新的市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　二是公司將致力提升生產(chǎn)制造能力，提高生產(chǎn)效率。公司將繼續(xù)加大生產(chǎn)投入，優(yōu)化生產(chǎn)流程，提高管理水平，提升生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。公司將做好新的生產(chǎn)基地的建設(shè)，為未來(lái)的發(fā)展創(chuàng)造條件。

　　三是公司將持續(xù)加大研發(fā)創(chuàng)新力度，增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力。公司將不斷增加科研投入，積極引進(jìn)和培養(yǎng)科技人才，持續(xù)進(jìn)行新產(chǎn)品的研發(fā)和迭代，豐富在新興領(lǐng)域的技術(shù)儲(chǔ)備，保持企業(yè)發(fā)展后勁，為公司可持續(xù)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　?。?）通過(guò)交易獲得充?，F(xiàn)金，加大主業(yè)投入

　　公司本次對(duì)外出售阿諾精密股權(quán)獲得的現(xiàn)金，將用于持續(xù)加大壓縮機(jī)、真空泵、液壓泵等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)投入，加快拓展半導(dǎo)體、鋰電池、光伏等新的應(yīng)用市場(chǎng)，把流體機(jī)械業(yè)務(wù)做強(qiáng)、做大，屆時(shí)實(shí)現(xiàn)更快、更好、更穩(wěn)的發(fā)展。

　　（二）本次交易對(duì)公司的影響

　　本次交易完成后，公司不再持有阿諾精密股權(quán)，阿諾精密將不再納入公司的合并報(bào)表范圍。2023年度，阿諾精密實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入81,210.09萬(wàn)元，占公司營(yíng)業(yè)收入比重33.62%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)11,184.87萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)6,182.15萬(wàn)元，占公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)22.03%。按相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，如以2023年12月31日數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)算，本次轉(zhuǎn)讓阿諾精密55.94%股權(quán)確認(rèn)的投資收益約為79,039.89萬(wàn)元；預(yù)計(jì)影響公司歸母凈利潤(rùn)增加約為66,738.41萬(wàn)元。（預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)僅為測(cè)算數(shù)據(jù)，未經(jīng)審計(jì)；具體的會(huì)計(jì)處理及其對(duì)公司相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的影響以審計(jì)后結(jié)果為準(zhǔn)。）

　　寧波鮑斯能源裝備股份有限公司董事會(huì)

　　2024年4月24日