2012年12月10日 ——創(chuàng)造和維護(hù)安全、舒適及高效環(huán)境的q*領(lǐng)導(dǎo)者，英格索蘭公司(NYSE:IR)今日宣布，董事會一致同意將公司的商用和民用安防業(yè)務(wù)(以下簡稱“新安防公司”)剝離上市。這一舉措將衍生出兩個獨立運營的公司，即擁有工業(yè)技術(shù)、運輸溫控和暖通空調(diào)業(yè)務(wù)的創(chuàng)造和維護(hù)安全、舒適及高效環(huán)境的q*領(lǐng)導(dǎo)者——英格索蘭，以及新安防公司——q*領(lǐng)先的電子和機(jī)械安防產(chǎn)品和服務(wù)的提供商，并為商用和民用客戶提供全方位的解決方案。英格索蘭預(yù)計，此次針對股東的免稅剝離上市將在12個月內(nèi)完成。

“此次提議成立的兩大公司將擁有各自獨特的優(yōu)勢和戰(zhàn)略，董事會相信這一架構(gòu)將使投資者分別衡量我們的不同業(yè)務(wù)，并為兩大公司及其股東創(chuàng)造更多的價值，”英格索蘭q*董事長兼s*席執(zhí)行官Michael W. Lamach說，“此次剝離上市是董事會和公司管理團(tuán)隊經(jīng)過對戰(zhàn)略選擇的審慎評估后做出的，我們相信，這一舉措將通過更有針對性的資本分配和資源配置提升兩大公司的價值，并保持和增強(qiáng)兩大公司業(yè)務(wù)的協(xié)同效益。與此同時，新安防公司將定位于規(guī)?；ㄔO(shè)，并在未來進(jìn)行必要的投資。”

“新提議成立的兩大獨立公司將充分依托其各自的市場領(lǐng)先地位、知名的品牌和經(jīng)驗豐富的員工。我們相信，這兩大公司將通過更好的定位，來更好地執(zhí)行各自的戰(zhàn)略計劃，從而抓住未來的市場機(jī)遇，服務(wù)客戶，創(chuàng)造可持續(xù)增長，并提升股東價值，”Lamach表示，他本人也將在剝離上市完成后繼續(xù)出任英格索蘭董事長兼s*席執(zhí)行官一職。

兩大擁有獨特優(yōu)勢和專注領(lǐng)域的市場領(lǐng)先公司

關(guān)于英格索蘭

英格索蘭將繼續(xù)開展其工業(yè)技術(shù)、運輸溫控和暖通空調(diào)業(yè)務(wù)，并通過英格索蘭、特靈、美標(biāo)、Ameristar、冷王、Aro和Club Car等一系列領(lǐng)先品牌服務(wù)q*客戶。

剝離上市后，英格索蘭的年銷售額將達(dá)近120億美元(基于2011年銷售額所作的預(yù)估)。公司的工業(yè)技術(shù)部、溫控系統(tǒng)部和民用暖通空調(diào)部仍將享受到采購、工程和技術(shù)領(lǐng)域存在的協(xié)同效益機(jī)遇。此外，公司還希望通過組織架構(gòu)專注度和卓越運營的持續(xù)提升實現(xiàn)顯著的利潤增長。這些基本優(yōu)勢及不斷增長的能源需求和節(jié)能規(guī)定正在驅(qū)使著行業(yè)的轉(zhuǎn)型，并將使英格索蘭獲得盈利及可持續(xù)的發(fā)展。

關(guān)于新安防公司

在此計劃中，英格索蘭現(xiàn)有的商用安防業(yè)務(wù)(即安防技術(shù)部)，將與民用安防業(yè)務(wù)(現(xiàn)有的民用系統(tǒng)技術(shù)部的一部分)合并，并成為q*領(lǐng)先的安防產(chǎn)品和服務(wù)的提供商。新安防公司的品牌系列涵蓋Schlage, LCN, Von Duprin, Interflex, CISA, Briton, Bricard, BOCOM Systems, Dexter, Kryptonite, Falcon和福興五金集團(tuán)。

新安防公司的年銷售額將達(dá)近20億美元(基于2011年銷售額所作的預(yù)估)。新安防公司將產(chǎn)生強(qiáng)勁的現(xiàn)金流，并擁有更好的財務(wù)靈活性把握未來的增長機(jī)遇。

預(yù)計新安防公司還將擁有強(qiáng)勁的利潤率和強(qiáng)大的品牌認(rèn)可度、市場領(lǐng)先品牌及解決方案，從而為其未來的增長奠定強(qiáng)有力的基石。新安防公司的民用和商用安防業(yè)務(wù)仍將享受到采購、工程和生產(chǎn)運營領(lǐng)域存在的協(xié)同效益機(jī)遇。它還將通過投資關(guān)鍵市場，牢牢把握安防需求、電子連接、產(chǎn)品生命周期成本和新興市場需求激增等發(fā)展趨勢所帶來的市場機(jī)遇。

交易信息

執(zhí)行以上交易需要對組織架構(gòu)、管理層、股權(quán)分配和其他重大事項開展進(jìn)一步的工作。對此，管理層正在制定詳細(xì)計劃并遞交股東審批。新安防公司的領(lǐng)導(dǎo)層名單將在剝離上市完成前予以公布。剝離上市完成后，英格索蘭公司將不再持有任何新安防公司的所有權(quán)，新安防公司將成為一個獨立的上市公司，預(yù)計將在愛爾蘭上市。

完成剝離上市受制于一定的慣例，包括需要獲得監(jiān)管部門的批準(zhǔn)，以及美國國稅局對于剝離上市免稅性的裁定。與此同時，其他和剝離上市有關(guān)的交易也需要獲得相關(guān)的審批，如法律建議書，公司內(nèi)部協(xié)議的執(zhí)行，美國證券交易委員會審議通過的有效文件等，而剝離上市的z*后審批可能還要通過愛爾蘭法律的批準(zhǔn)。英格索蘭指出，這不能保證任何剝離上市交易將z*終發(fā)生，或者其發(fā)生時的實際條款和時間。

以股東為中心的資本結(jié)構(gòu)和配置戰(zhàn)略

英格索蘭還宣布了調(diào)整后的資本結(jié)構(gòu)和配置戰(zhàn)略，旨在通過以下經(jīng)董事會授權(quán)的操作，來提高效率，并提供給股東額外的資本回報：

· 增加整體債務(wù)，平衡相關(guān)比率，同時保持穩(wěn)定的投資評級。

· 通過一項新的股票回購項目，回購總額達(dá)20億美元的公司普通股票。該股票回購計劃將于2013年啟動,預(yù)計2014年第一季度完成。該項目的時間結(jié)點將取決于公司進(jìn)入資本市場的時間、可用的流動資金和現(xiàn)金流，以及整體的市場環(huán)境。該回購項目可以通過多種方式執(zhí)行，包括公開的市場回購。

· 此項聲明所包含的每季每普通股21美分的股息，反映了31%的增長。股息的股東記錄將于2013年3月12日完成，并將于2013年3月28日支付給股東。完成上述交易后，英格索蘭公司和新安防公司將在剝離上市完成時支付與季度股息相同的英格索蘭公司股息給股東。

Lamach 提到，“在過去的幾年里，即使面對艱難的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，我們依然實現(xiàn)了穩(wěn)定的自由現(xiàn)金流。對于此，我們的目標(biāo)并沒有改變。這一審慎及調(diào)整后的資本結(jié)構(gòu)和配置戰(zhàn)略，將促使我們繼續(xù)努力為我們的股東帶來有吸引力的回報，同時維護(hù)好強(qiáng)勁的資產(chǎn)負(fù)債表，以應(yīng)對未來的投資和增長。”