【壓縮機(jī)網(wǎng)】概述

　　2021年國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

　　2021年我國國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）1143670億人民幣，比上年同期增長8.1%（初步核算），兩年平均增長5.1%。全年全部工業(yè)增加值372575億元，比上年增長9.6%，四季度同比增長3.8%；其中制造業(yè)全年同比增長9.8%，四季度同比增長3.1%。

　　2021年，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額87092.1億元，比上年增長34.3%，比2019年增長39.8%，兩年平均增長18.2%。全年規(guī)模以上工業(yè)中，農(nóng)副食品加工業(yè)增加值比上年增長7.7%，紡織業(yè)增長1.4%，化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)增長7.7%，非金屬礦物制品增長8.0%，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長1.2%，通用設(shè)備制造業(yè)增長12.4%，專用設(shè)備制造業(yè)增長12.6%，汽車制造業(yè)增長5.5%，電氣機(jī)械和器材制造業(yè)增長16.8%，計(jì)算機(jī)、通信和其它電子設(shè)備制造業(yè)增長15.7%，電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長10.9%。

　　2021年，采礦業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額10390.8億元，比上年增長1.91倍；制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額73612.2億元，增長31.6%；電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額3089.2億元，下降41.9%。

　　2021年末，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)每百元資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入為95.4元，比上年增加7.7元；人均營業(yè)收入為172.0萬元，比上年增加28.4萬元；產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為16.8天，比上年減少0.9天；應(yīng)收賬款平均回收期為49.5天，比上年減少2.0天。

　　2021年1—12月份，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）544547億元，比上年增長4.9%；比2019年1—12月份增長8.0%，兩年平均增長3.9%。

　　第二產(chǎn)業(yè)中，工業(yè)投資比上年增長11.4%。其中，采礦業(yè)投資增長10.9%，制造業(yè)投資增長13.5%，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)投資增長1.1%。

　　壓縮機(jī)應(yīng)用細(xì)分領(lǐng)域數(shù)據(jù)分析

　　鋼鐵行業(yè)

　　2021年，全國生鐵產(chǎn)量為86857萬噸，同比2020年下降2.3%；粗鋼產(chǎn)量103279萬噸，同比下降3%，上年為增長5.2%；鋼材產(chǎn)量133667萬噸，增長0.6%，增速同比回落7.1個(gè)百分點(diǎn)。焦炭產(chǎn)量46446萬噸，下降2.2%，上年為增長0.04%。鐵合金產(chǎn)量3476萬噸，下降4.4%，降幅擴(kuò)大1.7個(gè)百分點(diǎn)。

　　隨著我國鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能、取締“地條鋼”的持續(xù)推進(jìn)，2016-2018年期間我國鋼鐵行業(yè)企業(yè)也隨之減少。近兩年產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化完成，行業(yè)企業(yè)也有所回升。截至2021年11月我國鋼鐵行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)達(dá)5437家，較2020年增加262家。

　　壓縮機(jī)企業(yè)需關(guān)注：

　　鋼鐵行業(yè)是碳排放最大的行業(yè)之一，綠色低碳發(fā)展將是鋼鐵行業(yè)未來必須持續(xù)推進(jìn)的重點(diǎn)任務(wù)。壓縮機(jī)用電量約占鋼鐵行業(yè)的30%，隨著《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》、《鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案》等指導(dǎo)政策出臺(tái)，以及鋼鐵行業(yè)被納入碳排放交易市場，對(duì)高能效空壓站、壓縮機(jī)和壓縮空氣系統(tǒng)的需求將持續(xù)增加。

　　但與此同時(shí)，行業(yè)產(chǎn)能越來越集中，截止2021年11月，鋼產(chǎn)量排名前10位、前20位的企業(yè)鋼產(chǎn)量占全國的比重分別為40.39%、54.85%，分別比2020年同期提高2.99個(gè)百分點(diǎn)、3.26個(gè)百分點(diǎn)。相應(yīng)地，對(duì)以壓縮機(jī)為代表的設(shè)備供應(yīng)商來說，競爭壓力也會(huì)越來越大，要求會(huì)越來越高。

　　基建行業(yè)

　　2021年，宏觀政策整體偏向結(jié)構(gòu)調(diào)整，我國基建投資增速僅為0.4%，仍維持在低位區(qū)間運(yùn)行。2022年以來，在國內(nèi)穩(wěn)增長預(yù)期下，中央和地方在傳統(tǒng)基建、新能源基建、重大工程項(xiàng)目方面投資發(fā)力方向已經(jīng)明確?；ㄍ顿Y將向新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)傾斜，但傳統(tǒng)基建仍是最大投資方向。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，31個(gè)省市均在2022年年度任務(wù)中提到交通建設(shè)，24個(gè)省份提到水利工程建設(shè)。

　　預(yù)計(jì)2022年基建用鋼需求有望積極增長。但可以預(yù)見的是，傳統(tǒng)基建已告別高速增長時(shí)代，大幅增長空間不大，而新基建仍處于高增長、低存量階段。整體看，預(yù)計(jì)2022年基建投資增速區(qū)間范圍為5%-7%。

　　壓縮機(jī)企業(yè)需關(guān)注：

　　傳統(tǒng)基建相關(guān)的主要為交通運(yùn)輸、水利、電力及市政工程、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等領(lǐng)域。而新基建主要涵蓋5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域。由于基建是一個(gè)綜合性的行業(yè)，壓縮機(jī)的應(yīng)用細(xì)化到了具體的行業(yè)，比如電力生產(chǎn)部門的儀表用氣、交通設(shè)施修建過程中的工程機(jī)械動(dòng)力用氣等等。但是從行業(yè)大趨勢(shì)看，壓縮機(jī)在基建行業(yè)的增長點(diǎn)主要包括交通工程建設(shè)施工用空壓機(jī)和軌道交通用空壓機(jī)，其余細(xì)分行業(yè)要么增長空間有限，要么與壓縮機(jī)關(guān)聯(lián)度較低。

　　石油和化工行業(yè)

　　2021年，石油和化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)26947家，累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入14.45萬億元，實(shí)現(xiàn)利潤總額1.16萬億元，雙雙創(chuàng)出歷史新高，同比分別增長30.0%和126.8%，兩年平均分別增長9.0%和40.1%。全年油氣開采業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)營收和利潤分別為1.1萬億和1650.4億元，同比分別增長28.3%和533.8%；煉油業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)營收和利潤分別為4.4萬億和1874.0億元，同比分別增長30.1%和318.2%。

　　2021年，化工行業(yè)增加值同比增長7.4%，增速同比提高4個(gè)百分點(diǎn)。主要產(chǎn)品中，乙烯產(chǎn)量2826萬噸，增長18.3%。初級(jí)形態(tài)的塑料產(chǎn)量11039萬噸，增長5.8%；合成橡膠產(chǎn)量812萬噸，增長2.6%；合成纖維產(chǎn)量6152萬噸，增長9.1%。燒堿產(chǎn)量3891萬噸，增長5.2%；純堿產(chǎn)量2913萬噸，增長3.4%?；十a(chǎn)量5446萬噸，增長0.8%；其中，氮肥增長1.6%，磷肥下降0.7%，鉀肥下降1.3%。農(nóng)藥產(chǎn)量250萬噸，增長7.8%。橡膠輪胎外胎產(chǎn)量89911萬條，增長10.8%。電石產(chǎn)量2825萬噸，增長0.9%。

　　壓縮機(jī)企業(yè)需關(guān)注：

　　2021年，石油和化工行業(yè)呈現(xiàn)出‘前高后低’的特征。隨著我國經(jīng)濟(jì)需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱等矛盾和壓力的顯現(xiàn)，2022年石油和化工行業(yè)依然面臨挑戰(zhàn)。疫情影響是最大的不確定性，經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，產(chǎn)品價(jià)格存在不確定性，供應(yīng)鏈保障面臨挑戰(zhàn)。同時(shí)，行業(yè)也面臨不少機(jī)遇，首先世界經(jīng)濟(jì)仍然是正增長，二是中國經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)是世界經(jīng)濟(jì)增長的火車頭，三是石化產(chǎn)業(yè)的市場空間大。作為石油與化工行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)備，甚至是核心設(shè)備的壓縮機(jī)（空壓機(jī)），依然有較大的增長空間。不過受供應(yīng)鏈緊張影響，可能在一定程度上會(huì)抑制中小型石化企業(yè)的投資意愿，進(jìn)而影響壓縮機(jī)（空壓機(jī)）的市場需求。

　　水泥行業(yè)

　　中國是水泥生產(chǎn)大國，近年來，水泥產(chǎn)量穩(wěn)定總體維持在20億噸以上。2016年水泥產(chǎn)量24.03億噸，2018年跌至21.77億噸。2019年基建投資增加，帶動(dòng)水泥需求增長，水泥產(chǎn)量擺脫下滑陰影恢復(fù)增長，2021年水泥產(chǎn)量小幅下降，產(chǎn)量23.63億噸，同比下降1.2％。

　　中國水泥產(chǎn)量主要集中在華東地區(qū)、西南地區(qū)、華中地區(qū)、華南地區(qū)，這四大地區(qū)水泥產(chǎn)量占全國的比重為79.3%。2021年華東地區(qū)水泥產(chǎn)量最多，達(dá)21132.19萬噸，占全國水泥產(chǎn)量的34.3%。西南地區(qū)、華中地區(qū)、華南地區(qū)水泥產(chǎn)量占比分別為17.8%、14.3%、12.9%。

　　壓縮機(jī)企業(yè)需關(guān)注：

　　過去的2021年，是水泥行業(yè)極其難忘的一年。煤價(jià)暴漲、能耗雙控、價(jià)格大幅攀升、疫情時(shí)而反復(fù)、房地產(chǎn)需求下行……種種因素疊加，2021年的水泥行業(yè)可謂史無前例的復(fù)雜。時(shí)間來到2022年，水泥行業(yè)如上這些復(fù)雜內(nèi)外部壓力依然存在，行業(yè)依然面臨著不小的挑戰(zhàn)，但在適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資等政策基調(diào)下，行業(yè)發(fā)展在砥礪前行中也伴隨著新的發(fā)展機(jī)遇。所以，壓縮機(jī)在水泥行業(yè)依舊會(huì)保持小幅穩(wěn)定上升的趨勢(shì)，但需要注意，目前水泥的產(chǎn)能在不斷集中，而由于環(huán)保限制等要求，生產(chǎn)時(shí)間會(huì)比較集中。因此，水泥企業(yè)在設(shè)備采購選擇時(shí)，越來越關(guān)注壓縮機(jī)的穩(wěn)定性、可靠性和能效水平，以及綜合保障能力，壓縮機(jī)企業(yè)需要在提高綜合競爭力方面下功夫。

　　紡織行業(yè)

　　2021年，規(guī)模以上紡織企業(yè)工業(yè)增加值同比增長4.4%，較2020年提高7個(gè)百分點(diǎn)。規(guī)模以上企業(yè)化纖、紗、布、服裝產(chǎn)量同比分別增長9.1%、8.4%、7.5%、8.4%。

　　2021年，規(guī)模以上紡織企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入51749億元，同比增長12.3%；實(shí)現(xiàn)利潤總額2677億元，同比增長25.4%。全國限額以上單位服裝鞋帽、針紡織品類商品零售額13842億元，同比增長12.7%；全國網(wǎng)上穿類商品零售額同比增長14.1%，兩年平均增長8.3%。

　　2021年，我國紡織品服裝出口3155億美元，同比增長8.4%，創(chuàng)歷史性新高。其中紡織品出口1452億美元，同比下降5.6%；服裝出口1703億美元，同比增長24%。

　　壓縮機(jī)企業(yè)需關(guān)注：

　　得益于產(chǎn)業(yè)體系優(yōu)勢(shì)和需求形勢(shì)的整體趨好，2021年我國紡織行業(yè)努力克服了疫情散發(fā)、原料價(jià)格上漲、國際運(yùn)力不暢等風(fēng)險(xiǎn)沖擊，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)出穩(wěn)定復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，主要運(yùn)行指標(biāo)均實(shí)現(xiàn)反彈回升，疫情導(dǎo)致的產(chǎn)銷和效益缺口得以彌補(bǔ)，出口規(guī)模創(chuàng)下歷史新高，但在基數(shù)效應(yīng)減弱主因下，全年運(yùn)行呈“前高后低”走勢(shì)。隨著疫情造成的低基數(shù)因素消除，2022年紡織行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行將從2021年的恢復(fù)性增長階段回歸至常態(tài)化復(fù)蘇軌道，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)入中低速增長區(qū)間。

　　相應(yīng)地，空壓機(jī)在紡織行業(yè)的新增需求將呈現(xiàn)中低速增長狀態(tài)。需要注意的是，近年來以紡織、印染、服裝加工為代表的傳統(tǒng)制造業(yè)正在經(jīng)歷產(chǎn)業(yè)升級(jí)，數(shù)量眾多的紡織工業(yè)集中地區(qū)在進(jìn)行產(chǎn)能跨域整合、集中供能，此舉將給高能效空壓機(jī)及壓縮空氣“售氣”創(chuàng)造重要的市場機(jī)會(huì)。

　　醫(yī)藥行業(yè)

　　隨著制藥企業(yè)固定資產(chǎn)投資逐步接近尾聲，2016年起制藥設(shè)備行業(yè)銷售額觸頂回落，2016-2019年行業(yè)增速約為15%左右，2020年行業(yè)增速回升至20%左右。從部分生物藥企業(yè)情況來看，近幾年其固定資產(chǎn)投資均處于快速增長的態(tài)勢(shì)。目前國內(nèi)生物藥產(chǎn)業(yè)處于爆發(fā)階段，小型生物藥企業(yè)數(shù)量快速增加，生物藥上市速度持續(xù)加快，企業(yè)固定資產(chǎn)投資需求快速增加，帶動(dòng)我國制藥裝備行業(yè)發(fā)展。預(yù)計(jì)我國生物藥設(shè)備和耗材市場規(guī)模有望保持20%以上增長。

　　壓縮機(jī)企業(yè)需關(guān)注：

　　近年來我國生物藥行業(yè)快速發(fā)展，帶動(dòng)生物藥企業(yè)固定資產(chǎn)投資加速。同時(shí)國內(nèi)制藥裝備企業(yè)在生物藥設(shè)備的研發(fā)和生產(chǎn)制造上取得突破，疊加2020年的新冠疫情，國內(nèi)制藥裝備進(jìn)口替代加速，行業(yè)迎來第三次快速發(fā)展。這為壓縮機(jī)行業(yè)的無油產(chǎn)品帶來增長機(jī)遇。不過國產(chǎn)無油機(jī)市場占有率相比國外品牌，仍有很大提升空間。企業(yè)除了在技術(shù)品質(zhì)方面下功夫外，在醫(yī)藥市場明星用戶、樣板工程打造方面要多做突破，塑造國產(chǎn)無油機(jī)產(chǎn)品形象。

　　食品飲料制造業(yè)

　　2021年1－10月，全國規(guī)模以上食品工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入73184.1億元，同比增長12.3%；利潤總額4757.0億元，同比增長4.0%。其中，農(nóng)副食品加工業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入43183.9億元，同比增長13.3%，利潤總額1324.8億元，同比下降10.0%；食品制造業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入16960.4億元，同比增長9.5%，利潤總額1275.2億元，同比下降3.5%；酒、飲料和精制茶制造業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13039.8億元，同比增長12.7%，利潤總額2157.0億元，同比增長21.2%。

　　2021年1-12月，全國軟飲料產(chǎn)量同比增長11.98%。1－10月，全國規(guī)模以上飲料制造企業(yè)飲料產(chǎn)量達(dá)到15725.3萬噸，同比增長12.2%。

　　2021年1-12月，我國飲料制造行業(yè)企業(yè)數(shù)量達(dá)到5551家，其中虧損企業(yè)數(shù)量735家。我國飲料制造行業(yè)累計(jì)虧損總額81.2億元，累計(jì)增長26.9%。

　　壓縮機(jī)企業(yè)需關(guān)注：

　　隨著國內(nèi)居民生活水平的提高，食品行業(yè)市場規(guī)模多年來保持穩(wěn)健增長。農(nóng)副產(chǎn)品加工需求穩(wěn)定但易受供應(yīng)價(jià)格影響，導(dǎo)致固定設(shè)備投資增長較緩。而酒、飲品等隨著疫情形勢(shì)好轉(zhuǎn)，旅游、餐飲等行業(yè)復(fù)蘇，需求恢復(fù)較快。因此，預(yù)計(jì)2022年節(jié)能高效型和綠色環(huán)保型空壓機(jī)在食品行業(yè)的發(fā)酵、攪拌、灌裝等工藝環(huán)節(jié)，會(huì)有較快增長。

　　電力行業(yè)

　　截至2021年12月底，全國發(fā)電裝機(jī)容量約23.8億千瓦，同比增長7.9%。從累計(jì)裝機(jī)看，截至 2021 年底，全口徑非化石能源發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到11.2 億千瓦、煤電11.1 億千瓦，占總發(fā)電裝機(jī)容量的比重分別為 47%、46.7%。這是全口徑非化石能源發(fā)電裝機(jī)容量首次超過煤電。

　　2021年我國全社會(huì)用電量83128億千瓦時(shí)，同比增長10.3%，較2019年同期增長14.7%，兩年平均增長7.1%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)用電量1023億千瓦時(shí)，同比增長16.4%；第二產(chǎn)業(yè)用電量56131億千瓦時(shí)，同比增長9.1%；第三產(chǎn)業(yè)用電量14231億千瓦時(shí)，同比增長17.8%；城鄉(xiāng)居民生活用電量11743億千瓦時(shí)，同比增長7.3%。

　　壓縮機(jī)企業(yè)需關(guān)注：

　　從空壓機(jī)在電力行業(yè)的具體應(yīng)用來看，近年來將維持微弱增長或者持平態(tài)勢(shì)。原因是火電發(fā)電量占比以及新增發(fā)電裝機(jī)容量占比都已大不如前，而火電廠用空壓機(jī)最多。不過，水電、光伏發(fā)電等依然需要空壓機(jī)參與，只是需求較低。反而在光伏材料如多晶硅等的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，由于市場需求高漲，產(chǎn)能規(guī)模擴(kuò)大，空壓機(jī)有更好的銷售增長機(jī)會(huì)。

　　汽車行業(yè)

　　2021年，我國汽車制造業(yè)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長5.5%。汽車制造業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營業(yè)收入8.67萬億元、同比增長6.7%，利潤總額5305.7億元、同比增長1.7%。汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年新能源汽車產(chǎn)銷雙雙突破350萬輛，分別達(dá)到了354.5萬和352.1萬輛，同比均增長1.6倍，連續(xù)7年位居全球第一。預(yù)計(jì)2022年中國汽車總銷量預(yù)計(jì)達(dá)到2750萬輛，同比增長5%左右。

　　壓縮機(jī)企業(yè)需關(guān)注：

　　汽車制造業(yè)對(duì)于壓縮機(jī)來說，是傳統(tǒng)的用氣大戶，不管是機(jī)械手驅(qū)動(dòng)還是鈑金、吹掃，都需壓縮機(jī)來提供壓縮空氣。但是，傳統(tǒng)的燃油車制造市場對(duì)壓縮機(jī)的增長貢獻(xiàn)微乎其微。近年來燃油車產(chǎn)能過剩問題一直在困擾汽車行業(yè)，已有不少企業(yè)關(guān)廠或?qū)⒒剞D(zhuǎn)型新能源汽車制造。與此同時(shí)，國家對(duì)于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的補(bǔ)貼還沒有完全退坡，補(bǔ)貼力度仍然很大。其次，免購置稅、免費(fèi)送牌照等政策會(huì)繼續(xù)執(zhí)行，所以預(yù)計(jì)2022年新能源汽車產(chǎn)業(yè)的增長率將會(huì)達(dá)到79%。未來也會(huì)有越來越多的燃油車品牌轉(zhuǎn)向新能源汽車。而在新能源汽車制造流程中，空壓機(jī)除了上述常規(guī)的用氣環(huán)節(jié)，還在鋰、鎳開采加工、電池制造、以及芯片生產(chǎn)等環(huán)節(jié)產(chǎn)生需求。這會(huì)對(duì)壓縮空氣品質(zhì)有更高要求，將利好無油機(jī)產(chǎn)品銷售與售后市場。

　　電子信息

　　2021年，全國規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值比上年增長15.7%。主要產(chǎn)品中，手機(jī)產(chǎn)量17.6億臺(tái)，同比增長7%，其中智能手機(jī)產(chǎn)量12.7億臺(tái)，同比增長9%；微型計(jì)算機(jī)設(shè)備產(chǎn)量4.7億臺(tái)，同比增長22.3%；集成電路產(chǎn)量3594億塊，同比增長33.3%。

　　2021年，電子信息制造業(yè)固定資產(chǎn)投資比上年增長22.3%，增速比同期制造業(yè)（13.5%）、高技術(shù)制造業(yè)（22.2%）分別高8.8和0.1個(gè)百分點(diǎn)；在制造業(yè)行業(yè)投資增速中排名第三，僅次于專用設(shè)備制造業(yè)（24.3%）和電氣機(jī)械和器材制造業(yè)（23.3%）。

　　壓縮機(jī)企業(yè)需關(guān)注：

　　在全球集成電路制造產(chǎn)能持續(xù)緊張背景下，近兩年我國集成電路相關(guān)領(lǐng)域投資活躍，實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體器件設(shè)備、電子元件及電子專用材料制造投資額的大幅增長，帶動(dòng)電子信息制造業(yè)固定資產(chǎn)投資兩年平均增長17.3%，遠(yuǎn)高于制造業(yè)兩年平均的5.8%。延續(xù)此形勢(shì)，預(yù)計(jì)2022年無油壓縮空氣產(chǎn)品在電子信息制造行業(yè)將保持較快增長。

　　采礦業(yè)

　　采礦業(yè)被劃分為煤炭開采和洗選業(yè)、石油和天然氣開采業(yè)、黑色金屬礦采選業(yè)、有色金屬礦采選業(yè)、非金屬礦采選業(yè)、開采專業(yè)及輔助性活動(dòng)以及其它采礦業(yè)共七大類。

　　2021年，采礦業(yè)營收同比增長41.9%，營業(yè)成本增長25.1%，利潤增幅達(dá)到190.7%，遠(yuǎn)高于制造業(yè)的31.6%。其中，石油和天然氣開采業(yè)去年利潤增幅最大，達(dá)到了584.7%，利潤接近翻了6倍；緊隨其后的是煤炭開采和洗選業(yè)，利潤增幅達(dá)到212.7%。這三個(gè)行業(yè)中增幅最少的黑色金屬礦采選業(yè)去年實(shí)現(xiàn)了利潤翻番，增幅達(dá)到113.5%。除此之外，有色金屬礦采選業(yè)、非金屬礦采選業(yè)雖然利潤增幅不如前三強(qiáng)，但也都呈雙位數(shù)增長，利潤增幅分別達(dá)到44.5%和23.3%。

　　壓縮機(jī)企業(yè)需關(guān)注：

　　采礦業(yè)是空氣壓縮機(jī)非常重要的傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域。隨著近年來持續(xù)進(jìn)行供給側(cè)改革，礦山開采向規(guī)模化、集約化轉(zhuǎn)型，大量散亂小黑礦井被關(guān)閉或整合。盡管整體產(chǎn)量未有降低，但是對(duì)空壓機(jī)的需求已大不如前。去年采礦業(yè)利潤高漲，主要受國際原材料價(jià)格上漲拉動(dòng)，產(chǎn)能并沒有擴(kuò)大太多。隨著國家對(duì)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈調(diào)整和對(duì)原材料整合，以及較好的市場預(yù)期，2022年采礦業(yè)給空氣壓縮機(jī)行業(yè)帶來的利好一是產(chǎn)量提升，固定投資意愿提升，二是資金鏈充裕之后，采購設(shè)備更加注重產(chǎn)品性能、能效與安全性，價(jià)格不再是決定性因素。

　　玻璃行業(yè)

　　中國玻璃工業(yè)產(chǎn)能已經(jīng)高居世界首位，近年來平板玻璃產(chǎn)量穩(wěn)步增長。2021年突破10億重量箱，達(dá)到10.17億重量箱，同比增長8.4%。2021年平板玻璃行業(yè)營業(yè)收入1184億元，同比增長28.1％，利潤總額247億元，同比增長89.3％。平板玻璃產(chǎn)量主要集中在華東地區(qū)、華北地區(qū)，2021年華東地區(qū)、華北地區(qū)產(chǎn)量合計(jì)27477.81萬重量箱，產(chǎn)量占比45.9%。此外，華中地區(qū)、華南地區(qū)、西南地區(qū)玻璃產(chǎn)量占比超10%，分別為16.2%、14.9%、12.1%。東北地區(qū)、西北地區(qū)產(chǎn)量占比較小。

　　壓縮機(jī)企業(yè)需關(guān)注：

　　玻璃除了應(yīng)用于傳統(tǒng)的房地產(chǎn)市場，還可應(yīng)用于汽車、光伏、電子電器、家電等工業(yè)領(lǐng)域。2009年起，中國房地產(chǎn)行業(yè)爆發(fā)，大量玻璃企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能，導(dǎo)致嚴(yán)重供過于求。近些年，政府加大深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革推進(jìn)力度，嚴(yán)禁平板玻璃新增產(chǎn)能。從2020年起，玻璃行業(yè)在下游需求高漲以及市場炒作的情況下，成績豐碩。同時(shí)，在碳達(dá)峰、碳中和背景下，光伏玻璃也繼續(xù)發(fā)力，行業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能和投資意愿強(qiáng)烈。所以，預(yù)計(jì)2022年空壓機(jī)在浮法平板玻璃行業(yè)會(huì)有5%~15%的增長，在光伏玻璃行業(yè)也有較高的增長機(jī)會(huì)。

　　塑料制品行業(yè)

　　2021年12月中國塑料制品產(chǎn)量為795萬噸，同比增長2.4%；2021年1-12月中國塑料制品累計(jì)產(chǎn)量為8004萬噸，累計(jì)增長5.9%。中國塑料制品主要集中在華東、華南、華中地區(qū)生產(chǎn)；2021年1-12月中國塑料制品產(chǎn)量大區(qū)分布不均衡，其中華東地區(qū)產(chǎn)量最高，特別是浙江省貢獻(xiàn)了最多產(chǎn)量；各省市產(chǎn)量呈現(xiàn)梯隊(duì)式分布，廣東、浙江、福建等省產(chǎn)量最多。

　　壓縮機(jī)企業(yè)需關(guān)注：

　　2019年，我國塑料制品產(chǎn)量達(dá)到歷史頂峰，2020年受疫情和“禁塑令”雙重影響，塑料制品產(chǎn)量出現(xiàn)6%左右的下滑。但是，2021年又恢復(fù)增長，這除了與經(jīng)濟(jì)活力恢復(fù)有關(guān)系外，還與生物降解塑料制品的興起不無關(guān)系。目前，生物降解塑料制品現(xiàn)已廣泛應(yīng)用于餐飲、日常家居、包裝等領(lǐng)域，其中，塑料餐飲具較大的需求量已成為推動(dòng)生物降解塑料發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力之一。與此同時(shí)，各地也在禁止和限制使用不可降解塑料制品。因而，預(yù)計(jì)2021年空壓機(jī)在塑料制品行業(yè)的市場保持穩(wěn)定，而切入點(diǎn)就是生物降解塑料生產(chǎn)線的投資與擴(kuò)建。

　　造紙業(yè)

　　2021年1-12月，全國機(jī)制紙及紙板產(chǎn)量13583.9萬噸，同比增長883.3萬噸，增速6.8%，首次突破13000萬噸大關(guān)，創(chuàng)歷史新高。中國生活用紙產(chǎn)能仍保持著高速增長，2021年1—12月，生活用紙行業(yè)累計(jì)已公開的投產(chǎn)產(chǎn)能約268.6萬t/a，此外還有部分已投產(chǎn)但未對(duì)外公開的項(xiàng)目，因此2021年累計(jì)新增產(chǎn)能達(dá)到了中國生活用紙行業(yè)有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)以來的歷史最大量。2022年及之后，行業(yè)宣布計(jì)劃新增產(chǎn)能總計(jì)已超過1000萬t/a。

　　壓縮機(jī)企業(yè)需關(guān)注：

　　造紙業(yè)是空壓機(jī)的傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域，在機(jī)制紙和紙板領(lǐng)域，將保持穩(wěn)步增長。生活用紙方面，由于中國居民生活水平逐步提高，用量在逐漸增加，也為空壓機(jī)的采購提供了較大市場空間，尤其近兩年產(chǎn)能擴(kuò)張很快。但是，產(chǎn)能過剩現(xiàn)象會(huì)進(jìn)一步加劇，市場競爭將更加激烈，企業(yè)投資的力度會(huì)降低，也提前消耗了空壓機(jī)在該行業(yè)的增長空間。預(yù)計(jì)未來3年，空壓機(jī)在生活用紙市場難有較大作為。

　　陶瓷

　　2021年中國衛(wèi)生陶瓷制品產(chǎn)品同比增長11.50%。11月產(chǎn)量為1901萬件，同比下降17.27%；2021年1-11月中國衛(wèi)生陶瓷制品累計(jì)產(chǎn)量為22030.8萬件，同比增長9.15%；2019年衛(wèi)生陶瓷制品產(chǎn)量達(dá)到最高，次年大幅度下滑。

　　2021年1-12月，我國陶瓷磚出口40.86億美元，相比2020年的41.11億美元，下跌0.61%；以人民幣計(jì)價(jià)，2021年1-12月，我國陶瓷磚出口264億元，相較2020年同期的285億元，下滑幅度達(dá)7.27%。陶瓷產(chǎn)量和出口量雙雙下降，與去年下半年各地停電限產(chǎn)、海運(yùn)價(jià)格高企以及天然氣價(jià)格瘋漲有直接關(guān)系。

　　壓縮機(jī)企業(yè)需關(guān)注：

　　2021年陶瓷行業(yè)運(yùn)行形勢(shì)呈現(xiàn)前熱后冷的特點(diǎn)?！笆濉逼陂g，建陶行業(yè)有近四分之一的企業(yè)退出，“十四五”期間退出的比例或許會(huì)更高。尤其在雙碳的背景下，將加速行業(yè)的洗牌，同時(shí)也意味著行業(yè)的集中度會(huì)快速提升，行業(yè)將出現(xiàn)更多的百億級(jí)大企業(yè)。而在此過程中，市場對(duì)空壓機(jī)的總需求或許不會(huì)減少，但是供應(yīng)商名單必然會(huì)縮短，競爭將不斷加劇。

　　激光切割

　　截止2020年底，全國激光切割設(shè)備企業(yè)數(shù)量已超過800家。中低功率激光切割市場有望保持穩(wěn)健增長。中低功率激光切割設(shè)備市場的增長需求主要來自于兩個(gè)方面。第一類是激光切割設(shè)備自身的更新?lián)Q代需求。機(jī)床自然使用3-5年便需要更新設(shè)備，這會(huì)帶動(dòng)激光切割控制設(shè)備的增長。而中低功率領(lǐng)域激光器自2014年開始進(jìn)入爆發(fā)式增長的階段，這部分設(shè)備已陸續(xù)進(jìn)入替換期。第二類是激光切割設(shè)備對(duì)于傳統(tǒng)切割設(shè)備的替代。目前仍有較多下游行業(yè)使用傳統(tǒng)切割方式，傳統(tǒng)切割方式存在著能耗高、設(shè)備維護(hù)成本高、不能加工復(fù)雜圖形等缺點(diǎn)。激光切割憑借精度高、速度快、效率高等優(yōu)勢(shì)，未來將在更多場景中替代掉其它切割方式。

　　高功率激光切割市場國產(chǎn)替代大有可為。1）高功率激光加工設(shè)備控制系統(tǒng)對(duì)技術(shù)能力要求更高。隨著國產(chǎn)化激光器的功率逐步提高，價(jià)格逐步下降，中低功率和高功率的分界線將不斷上升。2）國內(nèi)高功率激光切割控制系統(tǒng)市場仍主要被海外廠商占據(jù)。國內(nèi)高功率激光切割控制系統(tǒng)市場中，外資廠商合計(jì)占據(jù)了90％的市場份額。國產(chǎn)控制系統(tǒng)市占率僅為10％。但國內(nèi)頭部廠商的高功率產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)和使用性能在國內(nèi)產(chǎn)品中處于領(lǐng)先水平，有望逐步實(shí)現(xiàn)對(duì)海外廠商的替代。

　　壓縮機(jī)企業(yè)需關(guān)注：

　　在此背景下，作為激光切割機(jī)經(jīng)濟(jì)實(shí)惠型替代輔助氣體的壓縮空氣，其配套的7.5-22KW永磁變頻的螺桿空氣壓縮機(jī)，既面臨較大的技術(shù)挑戰(zhàn)，如壓縮氣體穩(wěn)定性、能效水平以及后處理潔凈度等，又有較大的市場增長空間。

　　污水處理

　　2020年我國污水年排放量增至571.36億立方米，預(yù)計(jì)2021年達(dá)589.64億立方米；2020污水處理廠2618家，污水處理能力19267萬立方米/日。預(yù)計(jì)2021年污水處理廠超2700家污水處理能力突破20000萬立方米/日；污水年處理量由2016年的448.79億立方米增至2020年的557.28億立方米，污水處理率由2016年的93.4%提升至2020年的97.5%億立方米。預(yù)計(jì)2021年污水年處理量584.65億立方米，污水處理率98.1%；2017-2020年工業(yè)污水治理投資金額保持在50-80億元之間，預(yù)計(jì)2021年工業(yè)污水治理投資金額回升至62.15億元。

　　《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》明確，到2025年，基本消除城市建成區(qū)生活污水直排口和收集處理設(shè)施空白區(qū)，全國城市生活污水集中收集率力爭達(dá)到70%以上；縣城污水處理率達(dá)到95%以上；水環(huán)境敏感地區(qū)污水處理基本達(dá)到一級(jí)A排放標(biāo)準(zhǔn)；全國地級(jí)及以上缺水城市再生水利用率達(dá)到25%以上，京津冀地區(qū)達(dá)到35%以上，黃河流域中下游地級(jí)及以上缺水城市力爭達(dá)到30%；城市污泥無害化處置率達(dá)到90%以上。新增污水處理能力2000萬立方米/日。

　　在需求與利好政策兩大因素發(fā)力下，我國污水資源化市場發(fā)展有望提速，以13.68%的年復(fù)合增速在2025年市場規(guī)模突破600億。

　　壓縮機(jī)企業(yè)需關(guān)注：

　　污水處理行業(yè)主要的市場主體分為跨國水務(wù)公司、大型國企和優(yōu)秀民營企業(yè)。由于此類工程項(xiàng)目帶有市政基建屬性，設(shè)備采購中一般以招標(biāo)的形式進(jìn)行，且必然有設(shè)計(jì)院參與。因此，鼓風(fēng)機(jī)、空氣壓縮機(jī)等設(shè)備供應(yīng)方一般需要廠家配合拿下招標(biāo)項(xiàng)目。另外，以往由于污水處理項(xiàng)目投資運(yùn)營方多為大型企業(yè)，設(shè)備采購偏好外資品牌與知名大品牌。但是，隨著行業(yè)不斷成熟和國家推進(jìn)污水資源化利用，將有越來越多規(guī)模較小，投資分散的污水處理項(xiàng)目出現(xiàn)，這給國產(chǎn)中小品牌鼓風(fēng)機(jī)、空氣壓縮機(jī)供應(yīng)商帶來利好。行業(yè)需要做的，除了不斷提升產(chǎn)品通用性能，更要深入研究污水處理行業(yè)的特殊要求，加強(qiáng)針對(duì)性技術(shù)研發(fā)，以及商務(wù)服務(wù)能力。

　　PET吹瓶（聚酯瓶）

　　2021年P(guān)ET聚酯瓶片行業(yè)再度擴(kuò)張，國內(nèi)新增產(chǎn)能50萬噸，總產(chǎn)能達(dá)到1252.5萬噸，產(chǎn)能增速達(dá)4.15%。我國聚酯瓶片下游需求主要包括軟飲料、出口、油脂、片材及其它。其中，內(nèi)需最大的領(lǐng)域?yàn)檐涳嬃?，占比約50%，出口占比約36%，油脂、片材及其它占比分別為5%、9%。

　　回顧2021年，伴隨消費(fèi)和服務(wù)業(yè)的恢復(fù)，聚酯瓶片需求迎來增長的機(jī)遇。但機(jī)遇背后也因2020年的囤貨使得聚酯瓶片面臨一定在風(fēng)險(xiǎn)和壓力，比如社會(huì)庫存創(chuàng)歷史新高、產(chǎn)業(yè)鏈利潤的傾斜、行業(yè)的主動(dòng)去庫等等。展望2022年，聚酯行業(yè)依舊處于快速擴(kuò)張階段，行業(yè)趨勢(shì)逐步將向一體化、大型化、差異化發(fā)展，未來聚酯瓶片行業(yè)競爭優(yōu)勢(shì)將向產(chǎn)業(yè)鏈競爭優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)變。

　　壓縮機(jī)企業(yè)需關(guān)注：

　　隨著國家對(duì)環(huán)境保護(hù)的重視程度不斷提升，人們的環(huán)保意識(shí)也在不斷提升，社會(huì)對(duì)于低排放、低能耗、可回收的需求也在不斷增多。瓶級(jí)PET擁有可持續(xù)循環(huán)使用的優(yōu)良特性，在包裝材料領(lǐng)域的使用范圍也越來越廣。近年來在快餐、飲品等食品包裝、日化包裝和其它醫(yī)藥、電子等包裝方面的需求開始出現(xiàn)大量增長，而且PET瓶片與傳統(tǒng)通用塑料價(jià)差拉大，PET瓶片更有價(jià)格優(yōu)勢(shì)。為PET吹瓶機(jī)做配套的空壓機(jī)需求將呈現(xiàn)快速增長趨勢(shì)。

　　總結(jié)

　　2021年是中國宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇的一年，也是以壓縮機(jī)行業(yè)為代表的工業(yè)、制造業(yè)持續(xù)增長的一年。一方面，國外疫情管控措施放松，經(jīng)濟(jì)重啟，特別是全球市場受疫情影響出現(xiàn)了嚴(yán)重供需錯(cuò)配，中國出口受益于此實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁增長；另一方面國內(nèi)疫情防控總體穩(wěn)定可控，為壓縮機(jī)市場增長提供了持續(xù)的動(dòng)力和堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　盡管2021年壓縮機(jī)行業(yè)取得了較快的增長，但與此同時(shí)，新冠疫情的反復(fù)、極端天氣的出現(xiàn)、大宗商品價(jià)格的高企、環(huán)境能源政策的收緊、房地產(chǎn)和碳減排等結(jié)構(gòu)性調(diào)整政策的同步實(shí)施、金融風(fēng)險(xiǎn)的控制以及平臺(tái)整頓等，使制造業(yè)下行壓力自二季度開始加大，宏觀經(jīng)濟(jì)和制造業(yè)、通用機(jī)械行業(yè)以及壓縮機(jī)行業(yè)整體呈現(xiàn)“前高后低”、“高開低走”的態(tài)勢(shì)。

　　受國內(nèi)散發(fā)疫情加重、原材料等成本高企、經(jīng)濟(jì)周期性回落壓力仍大等因素影響，2022年一季度壓縮機(jī)銷量同比增速相較往年仍處于偏低位置。行業(yè)要保持穩(wěn)定增長，就意味著二三四季度壓力會(huì)比較大，為此，壓縮機(jī)行業(yè)要做好應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備。

　　而從目前發(fā)展形勢(shì)看，預(yù)計(jì)芯片半導(dǎo)體、電子制造業(yè)、先進(jìn)制造業(yè)、醫(yī)藥、新能源、激光切割、污水處理等是較為容易取得突破的行業(yè)。壓縮機(jī)企業(yè)在市場拓展和產(chǎn)品開發(fā)方面，可以適當(dāng)予以關(guān)注。

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